DEPOK24JAM- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) masuk ke perusahaan minyak dan gas Amerika Serikat, HighPeak Energy Inc. (NASDAQ: HPK).
Keduanya akan menginvestasikan total US$450 juta melalui pembelian saham preferen konvertibel HighPeak Energy sebagai bagian dari transaksi refinancing senilai sekitar US$1,25 miliar.
Berdasarkan pengumuman HighPeak Energy, Danantara melalui PT Danantara Energy International akan mengambil investasi sebesar US$250 juta. Sementara itu, entitas terafiliasi dengan ENRG, PT Tunas Harapan Perkasa, akan menginvestasikan US$200 juta.
Transaksi tersebut menjadi bagian dari langkah HighPeak Energy memperkuat struktur permodalan sekaligus melakukan refinancing atas fasilitas utangnya.
Danantara Investasi US$250 Juta di HighPeak Energy
Danantara menjadi salah satu investor strategis dalam transaksi refinancing HighPeak Energy. Investasi senilai US$250 juta tersebut dilakukan melalui pembelian 250.000 saham preferen dengan nilai nominal US$1.000 per saham.
Instrumen yang dibeli merupakan Series A 6% Perpetual Convertible Preferred Stock. Saham preferen tersebut memiliki karakteristik dapat dikonversi menjadi saham biasa HighPeak Energy dengan harga konversi awal US$9,50 per saham, dengan ketentuan penyesuaian tertentu.
Investasi ini memberikan Danantara eksposur terhadap aset minyak dan gas HighPeak Energy di Permian Basin, Texas, salah satu kawasan produksi minyak dan gas utama di Amerika Serikat.
ENRG Investasi US$200 Juta
Di sisi lain, PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG mengambil bagian sebesar US$200 juta dalam transaksi tersebut.
Investasi dilakukan melalui PT Tunas Harapan Perkasa, entitas yang terafiliasi dengan ENRG. ENRG merupakan perusahaan hulu minyak dan gas Indonesia yang memiliki portofolio aset produksi dan eksplorasi di sejumlah wilayah.
Masuknya ENRG ke HighPeak Energy memperluas eksposur perseroan terhadap bisnis hulu migas di Amerika Serikat, khususnya kawasan Permian Basin.
HighPeak Energy Refinancing US$1,25 Miliar
Investasi Danantara dan ENRG merupakan bagian dari transaksi refinancing komprehensif HighPeak Energy dengan nilai sekitar US$1,25 miliar.
Dalam transaksi tersebut, HighPeak Energy memperoleh fasilitas kredit baru senilai US$800 juta. Fasilitas tersebut diberikan oleh Citibank dan Fifth Third Bank.
Selain itu, HighPeak Energy menerbitkan saham preferen senilai US$450 juta kepada investor strategis, termasuk Danantara dan ENRG.
Dana dari transaksi refinancing tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman berjangka HighPeak Energy yang sebelumnya mencapai sekitar US$1,17 miliar.
Dengan struktur baru tersebut, HighPeak Energy akan memiliki kombinasi sumber pendanaan berupa saham preferen dan reserve-based lending atau RBL.
Danantara dan ENRG Dapat Hak Direksi
Investasi tersebut juga memberikan hak tata kelola kepada Danantara dan ENRG.
Masing-masing investor berhak menunjuk satu perwakilan untuk duduk di jajaran direksi HighPeak Energy.
Dengan demikian, transaksi ini tidak hanya memberikan eksposur finansial terhadap aset migas Amerika Serikat, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan strategis investor Indonesia dalam pengelolaan perusahaan migas yang tercatat di Nasdaq.
Fokus pada Aset Migas Permian Basin
HighPeak Energy merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang berbasis di Fort Worth, Texas.
Perusahaan berfokus pada pengembangan aset minyak dan gas nonkonvensional di Midland Basin yang merupakan bagian dari Permian Basin.
Bagi Danantara dan ENRG, investasi tersebut memberikan akses terhadap salah satu kawasan migas paling produktif di Amerika Serikat.
Transaksi juga mencakup rencana pengembangan program pelatihan dan penugasan atau secondment bagi tenaga kerja Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk mendorong transfer pengetahuan dan pengembangan keahlian teknis di sektor hulu migas.
Kapan Transaksi HighPeak Energy Selesai?
HighPeak Energy menargetkan transaksi refinancing tersebut selesai pada kuartal IV/2026. Penyelesaian transaksi tetap bergantung pada pemenuhan sejumlah persyaratan penutupan.
Setelah transaksi selesai, HighPeak Energy akan memiliki struktur permodalan baru yang menggabungkan modal permanen dari investor strategis dengan fasilitas pinjaman berbasis cadangan.
Manajemen HighPeak Energy menyatakan transaksi tersebut diharapkan memperkuat neraca, mengurangi beban pembiayaan, serta memberikan fleksibilitas keuangan bagi perusahaan untuk mengembangkan aset migasnya.
Bagi Danantara dan ENRG, investasi ini sekaligus menjadi langkah masuk lebih dalam ke pasar energi global melalui kepemilikan instrumen ekuitas pada perusahaan hulu migas Amerika Serikat.
Baca juga:
-
BUMN Tancap Gas! Laba PT Timah Melejit 804%, Bukti Danantara Bikin BUMN Makin Sehat
-
Penjualan Energi Mega Persada Tumbuh 18,5%, Pertamina dan PLN Jadi Pelanggan Terbesar
-
Efek Domino AI: Konsumsi Energi Meledak, Bisnis Carbon Removal Panen Miliaran Dolar
